Tablero de ventas
Sepa qué se vende, a quién y a qué ritmo.
El tablero de ventas responde una pregunta concreta: de dónde viene el ingreso de este mes y qué parte se está cayendo. Cruza facturación, CRM y contabilidad para que el total deje de esconder el detalle.
Qué mide
Los indicadores que van en el tablero de Ventas y de qué sistema sale cada uno.
| Indicador | De dónde sale |
|---|---|
| Ventas netas del mes | Facturación electrónica, descontando notas crédito |
| Margen bruto por línea | Contabilidad, cruzado con el costo de cada producto |
| Ticket promedio | Facturación, por cliente y por vendedor |
| Conversión de cotizaciones | CRM: cotizaciones enviadas contra facturas emitidas |
| Clientes activos y recompra | Facturación de los últimos 12 meses |
| Devoluciones | Notas crédito y su motivo |
El tablero, en una pantalla
Un distribuidor cerró el mes con las ventas planas. El tablero mostró que dos líneas habían caído 30 % y una tercera había crecido lo suficiente para taparlo. La decisión dejó de ser «vender más» y pasó a ser «qué hacemos con esas dos líneas».
- El mes contra el anterior
- Variación por línea, no solo el total: qué subió, qué bajó y cuánto.
- Los diez clientes que sostienen el mes
- Concentración del ingreso y cuánto depende de cada uno.
- Cotizaciones sin respuesta
- Lo que está en la calle, con días transcurridos y vendedor asignado.
Datos ficticios con fines de ejemplo
Preguntas sobre ventas
¿Sirve si vendemos por mostrador y no por cotización?
Sí. Se cambia la conversión de cotizaciones por ventas por punto de venta o por día de la semana; el resto del tablero queda igual.
¿Necesito tener CRM?
No. Con facturación sola se arma la mayor parte. El CRM agrega el embudo, que es útil si el ciclo de venta dura semanas.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Con la frecuencia con que se sincronice la fuente. Lo normal es una vez al día; en algunos casos, cada hora.
Siga por acá
Las seis áreas, o estas dos que se conectan con ventas.